• Se salva el inminente punto muerto
• E.ON establecerá unas atractivas posiciones en
España, Italia y Francia
Hoy, E.ON ha firmado un acuerdo con Enel y Acciona a fin de resolver la creciente incertidumbre en torno a Endesa. Por lo tanto, E.ON no llevará a efecto la oferta pública destinada a adquirir una participación mayoritaria en Endesa. Esto significa que E.ON no compará las acciones que acudan a su oferta si el nivel de aceptación es inferior al 50% y que renunciará a formular otra oferta pública de adquisición de Endesa en los próximos cuatro años. Si Enel y Acciona consiguieran el control de Endesa, E.ON recibirá una importante cartera de participaciones empresariales, que incluirá activos en España, Italia y Francia, así como en Polonia y Turquía.
Estos activos representarán un volumen total de unos 10.000 millones de euros. La cuantía exacta se determinará sobre la base de valoraciones (fair value) fijadas en función de métodos generalmente aceptados.
En España, E.ON adquirirá a Enel la compañía eléctrica Viesgo. En la actualidad, Viesgo tiene una capacidad de generación instalada de unos 2.400 megavatios. Esta capacidad de generación habrá aumentado alrededor de un 50% en 2010, como resultado de proyectos de construcción en curso. Asimismo, E.ON recibirá capacidad adicional de generación de Endesa en España. En total, para el año 2010, la capacidad de las centrales eléctricas españolas de E.ON tendrá un mix energético equilibrado de unos 6.400 megavatios.
Con una cuota de mercado claramente superior al 10%, E.ON se convertirá en el cuarto operador del mercado español. En España, E.ON tendrá un tamaño similar al que tiene en el norte de Europa (unidad de mercado E.ON Nordic). En Italia, E.ON adquirirá E.ON Endesa Italia, que cuenta con una capacidad de generación de unos 5.000 megavatios. Con esto, E.ON se convertirá en la cuarta mayor productora de electricidad en Italia, con un tamaño asimismo comparable al de su negocio en el norte de Europa. Beneficiándose de un notable potencial de sinergias, estas capacidades complementan las actuales explotaciones mayoristas de negociación y venta de electricidad y gas de E.ON en Italia.
En Francia, E.ON se convertirá en la tercera compañía del sector de generación eléctrica mediante la adquisición de Endesa France/SNET, que tiene una capacidad de generación eléctrica de unos 2.500
megavatios.
Partiendo de las buenas posiciones de mercado que E.ON obtendrá en España e Italia y de una atractiva base en el mercado francés, E.ON seguirá haciendo crecer su fuerte posición en el mercado energético europeo. Con la adquisición de estos negocios, la compañía también creará una atractiva plataforma de crecimiento adicional. E.ON continuará reforzando sus posiciones competitivas en estos tres países. Wulf Bernotat, Presidente de E.ON, ha afirmado: “La entrada de Acciona y Enel en Endesa ha vuelto imposible nuestro objetivo original de adquirir una participación mayoritaria en dicha compañía.
Obtener una participación minoritaria en Endesa habría llevado a un punto muerto entre los accionistas y a que se desencadenaran pleitos de resultados impredecibles. El acuerdo que hemos alcanzado con Enel y Acciona aportará claridad a todos los implicados de forma inmediata. Al mismo tiempo, en un solo movimiento, E.ON establecerá atractivas posiciones de mercado en España, Italia y Francia, que esperamos seguir desarrollando.
En fecha el 26 de Enero 2007 E.ON Aktiengesellschaft (“E.ON”), a través de su filial íntegramente participada E.ON Zwölfte Verwaltungs GmbH, presentó a registro de la U.S. Securities and Exchange Commission (la “SEC”) un documento de registro de oferta pública de adquisición en Suplemento TO (Schedule TO) referente a su oferta pública de adquisición por las acciones ordinarias y ADSs de Endesa S.A. (“Endesa”). Se insta a los inversores y tenedores de valores de Endesa a que lean el documento de registro de la oferta pública de adquisición estadounidense de E.ON (en los términos en que ha sido actualizado y corregido), pues contiene información importante. Asimismo se insta a los inversores y tenedores de valores de Endesa a que lean el folleto español de E.ON relativo a la oferta pública de adquisición española sobre Endesa, ya que contiene información importante. El folleto español y cierta documentación complementaria han sido objeto de autorización en España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”). Los inversores y tenedores de valores pueden obtener gratuitamente una copia del folleto español y de la documentación complementaria al mismo en E.ON, Endesa, las cuatro Bolsas de Valores españolas, Santander Investment Bolsa, S.V., S.A., y Santander Investment, S.A., Corredores de Bolsa, entre otros. El folleto español también está disponible, entre otras, en las páginas web de la CNMV (www.cnmv.es) y de E.ON (www.eon.com), entre otros. De la misma forma, los inversores y tenedores de valores podrán obtener gratuitamente de la página web de la SEC (www.sec.gov) el documento de registro de la oferta estadounidense y otros documentos que E.ON haya registrado en la SEC. El documento de registro de la oferta estadounidense, así como el resto de documentos mencionados anteriormente, también pueden obtenerse gratuitamente de E.ON dirigiendo una solicitud a E.ON AG, Comunicación Externa, Tel.: +49 2 11 - 45 79 - 4 53.
Este anuncio puede contener declaraciones de cara al futuro (“forward-looking statements”). Existen diversos riesgos, incertidumbres y otros factores, tanto conocidos como desconocidos, que podrían dar lugar a diferencias notables entre los resultados futuros, la situación financiera, la evolución o el comportamiento de E.ON y Endesa en la realidad y las estimaciones dadas en esta nota. Estos factores incluyen la incapacidad para obtener las aprobaciones reglamentarias necesarias o para obtenerlas en condiciones aceptables; la incapacidad para integrar Endesa en el Grupo E.ON o para materializar sinergias de dicha integración; los costes relativos a la adquisición de Endesa; el entorno económico de las industrias en las que operan E.ON y Endesa; y otros factores de riesgo comentados en los informes públicos de E.ON inscritos en la Bolsa de valores de Francfort y en la SEC (incluso el Informe Anual de E.ON en el Modelo 20-F) y en los informes públicos de Endesa presentados a la CNMV y la SEC (incluso el Informe Anual de Endesa en el Modelo 20-F). E.ON no asume ninguna obligación de ningún tipo de actualizar estas declaraciones ni de adaptarlas a acontecimiento.
• E.ON establecerá unas atractivas posiciones en
España, Italia y Francia
Hoy, E.ON ha firmado un acuerdo con Enel y Acciona a fin de resolver la creciente incertidumbre en torno a Endesa. Por lo tanto, E.ON no llevará a efecto la oferta pública destinada a adquirir una participación mayoritaria en Endesa. Esto significa que E.ON no compará las acciones que acudan a su oferta si el nivel de aceptación es inferior al 50% y que renunciará a formular otra oferta pública de adquisición de Endesa en los próximos cuatro años. Si Enel y Acciona consiguieran el control de Endesa, E.ON recibirá una importante cartera de participaciones empresariales, que incluirá activos en España, Italia y Francia, así como en Polonia y Turquía.
Estos activos representarán un volumen total de unos 10.000 millones de euros. La cuantía exacta se determinará sobre la base de valoraciones (fair value) fijadas en función de métodos generalmente aceptados.
En España, E.ON adquirirá a Enel la compañía eléctrica Viesgo. En la actualidad, Viesgo tiene una capacidad de generación instalada de unos 2.400 megavatios. Esta capacidad de generación habrá aumentado alrededor de un 50% en 2010, como resultado de proyectos de construcción en curso. Asimismo, E.ON recibirá capacidad adicional de generación de Endesa en España. En total, para el año 2010, la capacidad de las centrales eléctricas españolas de E.ON tendrá un mix energético equilibrado de unos 6.400 megavatios.
Con una cuota de mercado claramente superior al 10%, E.ON se convertirá en el cuarto operador del mercado español. En España, E.ON tendrá un tamaño similar al que tiene en el norte de Europa (unidad de mercado E.ON Nordic). En Italia, E.ON adquirirá E.ON Endesa Italia, que cuenta con una capacidad de generación de unos 5.000 megavatios. Con esto, E.ON se convertirá en la cuarta mayor productora de electricidad en Italia, con un tamaño asimismo comparable al de su negocio en el norte de Europa. Beneficiándose de un notable potencial de sinergias, estas capacidades complementan las actuales explotaciones mayoristas de negociación y venta de electricidad y gas de E.ON en Italia.
En Francia, E.ON se convertirá en la tercera compañía del sector de generación eléctrica mediante la adquisición de Endesa France/SNET, que tiene una capacidad de generación eléctrica de unos 2.500
megavatios.
Partiendo de las buenas posiciones de mercado que E.ON obtendrá en España e Italia y de una atractiva base en el mercado francés, E.ON seguirá haciendo crecer su fuerte posición en el mercado energético europeo. Con la adquisición de estos negocios, la compañía también creará una atractiva plataforma de crecimiento adicional. E.ON continuará reforzando sus posiciones competitivas en estos tres países. Wulf Bernotat, Presidente de E.ON, ha afirmado: “La entrada de Acciona y Enel en Endesa ha vuelto imposible nuestro objetivo original de adquirir una participación mayoritaria en dicha compañía.
Obtener una participación minoritaria en Endesa habría llevado a un punto muerto entre los accionistas y a que se desencadenaran pleitos de resultados impredecibles. El acuerdo que hemos alcanzado con Enel y Acciona aportará claridad a todos los implicados de forma inmediata. Al mismo tiempo, en un solo movimiento, E.ON establecerá atractivas posiciones de mercado en España, Italia y Francia, que esperamos seguir desarrollando.
En fecha el 26 de Enero 2007 E.ON Aktiengesellschaft (“E.ON”), a través de su filial íntegramente participada E.ON Zwölfte Verwaltungs GmbH, presentó a registro de la U.S. Securities and Exchange Commission (la “SEC”) un documento de registro de oferta pública de adquisición en Suplemento TO (Schedule TO) referente a su oferta pública de adquisición por las acciones ordinarias y ADSs de Endesa S.A. (“Endesa”). Se insta a los inversores y tenedores de valores de Endesa a que lean el documento de registro de la oferta pública de adquisición estadounidense de E.ON (en los términos en que ha sido actualizado y corregido), pues contiene información importante. Asimismo se insta a los inversores y tenedores de valores de Endesa a que lean el folleto español de E.ON relativo a la oferta pública de adquisición española sobre Endesa, ya que contiene información importante. El folleto español y cierta documentación complementaria han sido objeto de autorización en España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”). Los inversores y tenedores de valores pueden obtener gratuitamente una copia del folleto español y de la documentación complementaria al mismo en E.ON, Endesa, las cuatro Bolsas de Valores españolas, Santander Investment Bolsa, S.V., S.A., y Santander Investment, S.A., Corredores de Bolsa, entre otros. El folleto español también está disponible, entre otras, en las páginas web de la CNMV (www.cnmv.es) y de E.ON (www.eon.com), entre otros. De la misma forma, los inversores y tenedores de valores podrán obtener gratuitamente de la página web de la SEC (www.sec.gov) el documento de registro de la oferta estadounidense y otros documentos que E.ON haya registrado en la SEC. El documento de registro de la oferta estadounidense, así como el resto de documentos mencionados anteriormente, también pueden obtenerse gratuitamente de E.ON dirigiendo una solicitud a E.ON AG, Comunicación Externa, Tel.: +49 2 11 - 45 79 - 4 53.
Este anuncio puede contener declaraciones de cara al futuro (“forward-looking statements”). Existen diversos riesgos, incertidumbres y otros factores, tanto conocidos como desconocidos, que podrían dar lugar a diferencias notables entre los resultados futuros, la situación financiera, la evolución o el comportamiento de E.ON y Endesa en la realidad y las estimaciones dadas en esta nota. Estos factores incluyen la incapacidad para obtener las aprobaciones reglamentarias necesarias o para obtenerlas en condiciones aceptables; la incapacidad para integrar Endesa en el Grupo E.ON o para materializar sinergias de dicha integración; los costes relativos a la adquisición de Endesa; el entorno económico de las industrias en las que operan E.ON y Endesa; y otros factores de riesgo comentados en los informes públicos de E.ON inscritos en la Bolsa de valores de Francfort y en la SEC (incluso el Informe Anual de E.ON en el Modelo 20-F) y en los informes públicos de Endesa presentados a la CNMV y la SEC (incluso el Informe Anual de Endesa en el Modelo 20-F). E.ON no asume ninguna obligación de ningún tipo de actualizar estas declaraciones ni de adaptarlas a acontecimiento.
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